Στην αρχή, η φρίκη περνά σχεδόν απαρατήρητη – θόρυβοι στο δωμάτιο της μικρής Ρέιτσελ, έπιπλα που βρίσκονται σε λάθος θέση, μια αλλόκοτη μυρωδιά, ένα παγερό συναίσθημα που διαπερνά τα πάντα. Σύντομα όμως η τρομακτική μεταμόρφωση του εντεκάχρονου κοριτσιού αψηφά κάθε λογική εξήγηση και οι ιατρικές εξετάσεις δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Μοιάζει σαν μια ξένη προσωπικότητα να κυρίευσε το σώμα του παιδιού.
Η μητέρα της Ρέιτσελ αναγκάζεται να ζητήσει τη βοήθεια ενός Ιησουίτη ιερέα. Είναι άραγε πιθανό, όσο εξωφρενικό κι αν ακούγεται, το κορίτσι να έχει καταληφθεί από μια δαιμονική οντότητα;